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                                                    美封杀华为效应 外资示警:台积营收恐减20%

                                                    2020-05-18 18:34财经资讯 人已围观

                                                    简介经济日报/记者赵于萱/台北报导图/经济日报提供美国扩大华为限制令,台积电美国存托凭证(ADR)上周五(15日)重挫4.4%,外资示警,台积电若流失华为订单,年营收减幅恐高达20%;另一方面,MSCI新一季权重调降台股,台积电估遭被动式资金减码4.6亿美元(约新台币140亿元),双重利空将加剧权王和大盘震荡。...

                                                    经济日报 /

                                                    记者赵于萱/台北报导

                                                    图/经济日报提供

                                                    图/经济日报提供

                                                    美国扩大华为限制令,台积电美国存托凭证(ADR)上周五(15日)重挫4.4%,外资示警,台积电若流失华为订单,年营收减幅恐高达20%;另一方面,MSCI新一季权重调降台股,台积电估遭被动式资金减码4.6亿美元(约新台币140亿元),双重利空将加剧权王和大盘震荡。

                                                    瑞士信贷、摩根大通和野村证券均分析,华为是台积电第二大客户,营收比重达15%至20%,新禁令无疑增加基本面隐忧。目前外资圈对台积电今年营收预估的平均数为1.24兆元,若扣除华为订单,最悲观情境仅0.99兆元,将较去年衰退。

                                                    受到市场情绪悲观,台积电ADR上周五下挫4.4%、收49.8美元。外资法人说,台积电虽然设美国厂,却丝毫没减轻美国对华为的顾忌,投资人一天狂喜后,又把筹码倒出来。

                                                    摩根大通科技产业研究部主管哈戈谷刚发布赞同台积电设厂的正面评论,随即示警华为风险比想像更快升温。据统计,去年台积电营收有14%至15%来自华为,今年原本预期将大幅提升、达20%;哈戈谷认为,美国此刻宣布禁令,加大台积电潜在的冲击。

                                                    哈戈谷表示,华为过去一年积极囤货,台积电实际的冲击可能不到两成,但华为库存偏高,也增加半导体库存去化疑虑,可说是两面刃的威胁。此前摩根大通已下修今年半导体展望,并预估在库存去化降速,台积电下半年毛利率下探43%。

                                                    瑞信证券亚洲半导体主管艾兰迪认为,台积电思索供货华为的替代方案,可能寻找联发科一类的客户建立解套,但新的架构也涉及新的合作模式和供应链重整,不易马上克服。以目前华为营收比重提高到15%,他较保守看最差情境下,对台积电营收的影响近15%。

                                                    另外,MSCI最新权重将在本月29日盘后生效,台股被三大指数调降。滙丰证券估算,台积电可能遭减码4.67亿美元,换算被动式资金须卖超4.69万张台积电。

                                                    目前外资持有台积电比率降到75.68%,相当于2015年股灾水准;今年以来,外资累积卖超台积电65万张,提款2,002亿元,占国际资金调节台股总额约32%。

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